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I titoli che pagano dividendi e che combinano bilanci sani e rendimenti elevati possono fornire un reddito costante agli investitori, ammortizzare le flessioni del mercato e persino far crescere il total return dell’investimento.
Nel 2024, tra i titoli con cedole più generose ci sono Unipol Gruppo UNI, Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS e la compagnia energetica francese Esso ES, che sono anche tra le società che hanno registrato i rendimenti più alti.
Per trovare i 10 migliori titoli ad alto dividendo del mese, abbiamo analizzato l’indice Morningstar Eurozone – che misura la performance del mercato dell‘Eurozona prendendo in considerazione i titoli compresi nel primo 97esimo percentile per capitalizzazione di mercato – alla ricerca di società con un dividend yield di almeno l’1,5% (sono esclusi i fondi di investimento immobiliare).
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I titoli a dividendo dell’eurozona più performanti del 2024
1. Unipol Gruppo UNI
2. Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS
3. Esso ES
4. BPER Banca BPE
5. Titan Cement International TITC
6. Banco BPM BAMI
7. Bawag BG
8. Banco Sabadell SAB
9. Maire Tecnimont MAIRE
10. ANIMA ANIM
Come si sono comportati i titoli a dividendo?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, che traccia la performance dei titoli quotati in Europa di alta qualità e che pagano dividendo, ha ceduto il 3% nel mese di dicembre, ma ha guadagnato il 7,4% negli ultimi 12 mesi.
Il mercato azionario dell‘Eurozona, misurato dall’indice Morningstar Eurozone, ha perso il 2% lo scorso mese, ma è salito del 9,9% su base annua.
Rendimenti e metriche per le azioni ad alto dividendo più performanti nel 2024
Unipol Gruppo
La compagnia assicurativa italiana Unipol Gruppo è salita del 140,4% nel 2024 e ha guadagnato in media il 39,9% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Il titolo, quotato a EUR11,89 per azione, ha un forward dividend yield del 3,2%. Unipol Gruppo paga agli investitori un dividendo a 12 mesi di EUR0,38 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Banca Monte dei Paschi di Siena
La banca italiana Banca Monte dei Paschi di Siena è salita del 131,6% nel 2024, anche se negli ultimi tre anni ha perso in media il 27,6% (rendimento annualizzato). A EUR6,71 per azione, il titolo ha un forward dividend yield del 3,73% e un dividendo annuo di EUR0,25 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Esso
La compagnia energetica francese Esso ha guadagnato il 125,0% nel 2024 ed è salita in media del 106,2% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Il prezzo del titolo, pari a EUR116,20, gli garantisce un forward dividend yield del 2,58%. Esso paga agli investitori un dividendo annuo di EUR2 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
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BPER Banca
La banca italiana BPER Banca è salita del 112,6% nel 2024 e ha guadagnato in media il 53,7% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Scambiato a EUR5,96 per azione, il titolo BPER Banca ha un forward dividend yield del 5,04% e un dividendo annuo di EUR0,30 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Titan Cement International
L’azienda belga di materiali da costruzione Titan Cement International ha guadagnato il 91,8% nel 2024 ed è salita in media del 46,7% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Il forward dividend yield di Titan Cement International, quotato a EUR39,70 per azione, è del 2,14%. Titan Cement International paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,85 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 2 stelle.
Banco BPM
La banca italiana Banco BPM ha guadagnato l’83,5% nel 2024 ed è salita in media del 51,6% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). A EUR7,77 per azione, il titolo Banco BPM ha un forward dividend yield del 12,36% e un dividendo annuo di EUR0,56 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 4 stelle.
Bawag
La banca austriaca Bawag è salita del 79,6% nel 2024 e ha guadagnato in media il 19,7% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Scambiato a EUR80,10 per azione, il titolo Bawag ha un forward dividend yield del 6,25% e un dividendo annuo di EUR5 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Banco Sabadell
La banca spagnola Banco Sabadell è salita del 78,5% nel 2024 e ha guadagnato in media il 52,2% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Scambiato a EUR1,86 per azione, il titolo Banco Sabadell ha un forward dividend yield dell’8,6% e paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,14 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Maire Tecnimont
La società italiana di ingegneria e costruzioni Maire Tecnimont ha guadagnato il 72,2% nel 2024 ed è salita in media del 28,2% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). Il prezzo del titolo, pari a EUR8,41, offre un forward dividend yield del 2,34%. Maire Tecnimont paga agli investitori un dividendo annuo di EUR0,20 per azione. Il titolo ha un Morningstar Quantitative Rating di 1 stella.
ANIMA
La società italiana di gestione del risparmio ANIMA è salita del 71,7% nel 2024 e ha guadagnato in media il 17,6% negli ultimi tre anni (rendimento annualizzato). A EUR6,69 per azione, ANIMA ha un forward dividend yield del 3,74% e un dividendo annuo di EUR0,25 per azione. Ha un Morningstar Quantitative Rating di 3 stelle.
Conto e carta
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Cos’è l’indice Morningstar Eurozone?
L’indice Morningstar Eurozone misura la performance dell’ampio mercato azionario dell’Eurozona, prendendo in considerazione il primo 97% dei titoli per capitalizzazione di mercato. L’indice non incorpora criteri ambientali, sociali o di governance (ESG).
Cos’è l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus cattura la performance di un portafoglio di titoli di alta qualità che pagano dividendo.
Come vengono selezionati i titoli dell’indice? Si tratta di un sottoinsieme dell’indice Morningstar Eurozone (che rappresenta il 97% della capitalizzazione del mercato azionario della regione) che include solo titoli di alta qualità e che pagano dividendo; sono esclusi i fondi di investimento immobiliare.
Successivamente, le società vengono sottoposte a uno screening della solidità finanziaria utilizzando una combinazione del punteggio ottenuto nell’indicatore Morningstar Distance to Default e dell’Economic Moat. La Distance to Default è una metrica che si basa sia su informazioni di mercato che su dati contabili per determinare un indicatore della probabilità di default di una società. L’Economic Moat, invece, descrive il posizionamento di un’azienda all’interno del contesto competitivo.
I 25 titoli a più alto yield vengono inclusi nell’indice e pesati in base al valore in dollari dei dividendi. Per leggere la metodologia clicca qui.
Approfondimenti
I lettori interessati alle azioni da dividendo possono approfondire la tematica nel seguente modo:
Conto e carta
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– Analisi del Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus index.
– Attraverso la lettura dell’articolo “Che cos’è il dividend investing?
Clicca qui per approfondire la metodologia della ricerca azionaria di Morningstar.
Le società che non sono formalmente coperte da un analista Morningstar hanno un rating quantitativo. Queste società vengono abbinate statisticamente alle società valutate dagli analisti, consentendo ai nostri modelli di calcolare un moat quantitativo, un fair value e un rating di incertezza.
L’articolo è stato revisionato da Lauren Solberg in inglese e da Francesco Lavecchia in italiano.
Questo articolo è stato generato con l’aiuto dell’automazione e rivisto dagli editor di Morningstar. Leggi di più sull’uso dell’automazione da parte di Morningstar.
L’autore o gli autori non possiedono posizioni nei titoli menzionati in questo articolo. Leggi la policy editoriale di Morningstar.
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